Automação sem limites artificiais
Não são “3 webhooks por conta”. São 136 tipos de evento observáveis, com condições configuráveis e 14 tipos de ação encadeáveis, porque o SmartCRM registra cada mudança do funil como um evento imutável.
A regra que cobra o follow-up por você
No SmartCRM, toda mudança no funil vira um evento registrado. Qualquer um desses 136 eventos pode disparar qualquer ação, com as condições que você quiser. Tudo montado na tela, em três passos.
Quando
5 dias parada na etapa Proposta
Se
R$ 50.000
Comercial SP
Então
ligação para o responsável, com vencimento hoje
O que a regra consegue enxergar
Qualquer mudança de estado vira evento, inclusive as que acontecem pela ausência de ação.
Movimento no funil
Negociação criada, etapa movida, valor alterado, responsável trocado, venda ou perda marcada.
Eventos temporais
Negociação parada tempo demais, previsão de fechamento vencida, tarefa vencendo ou vencida.
Datas dos seus campos
A data de um campo personalizado chegando: aniversário, vencimento de contrato, data do evento.
Contatos e empresas
Cadastro criado ou alterado, vínculo com negociação, mudança de segmento.
Tarefas e anotações
Tarefa criada, concluída, reagendada; anotação registrada na timeline.
Eventos próprios
Emita o seu próprio evento pela API e encadeie regras em cima dele.
As 14 ações que a regra executa
Criar tarefa
Do tipo que você escolher, para o responsável certo, com prazo relativo ao evento.
Mover negociação
Para outra etapa, ou criar uma negociação nova em outro funil.
Alterar campo
Inclusive campos personalizados, com o valor calculado a partir do evento.
Trocar responsável
Redistribuir quando alguém sai de férias ou a conta muda de dono.
Marcar venda ou perda
Fechar o ciclo automaticamente quando a condição de negócio for atingida.
Ajustar rating e score
Requalificar a negociação conforme o comportamento do lead.
Adicionar anotação
Deixar o registro do porquê na própria timeline.
Notificar usuário
Sino no app para quem precisa agir agora.
Enviar e-mail
Com os modelos que você já mantém no CRM.
Chamar webhook
Com payload livre, para plugar qualquer sistema seu.
Emitir evento próprio
Para encadear regras e montar fluxos de vários estágios.
Enviar WhatsApp
Via integração com o TecnaZap, o bot de qualificação da plataforma.
Ligar uma regra não é apostar
Automação que age sozinha só é útil se você conseguir prever e auditar o que ela faz.
Dry-run contra eventos reais
Teste a regra sobre o que já aconteceu no seu funil antes de ligá-la. Você vê o que teria acontecido, sem nada acontecer.
Histórico de execuções
Cada evento avaliado fica registrado, inclusive o “por que não rodou”, que é o que você precisa quando a regra parece muda.
Auditável na timeline
Toda ação executada aparece na timeline da negociação com o ator “automação”, nunca confundida com o que uma pessoa fez.
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